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— Services
Nous avons la solution que vous cherchez
Aide à l’expatriation et à la mobilité internationale
Résident non habituel
Obligations déclaratives
Études comparatives
Incitations fiscales
Gestion fiscale du patrimoine
Politique fiscale en matière d’investissement
Contentieux et précontentieux fiscal
Successions et donations
Alors qu’il y a quelques années, la fiscalité des particuliers n’était pas très complexe, aujourd’hui, la nécessité pour l’Etat de se financer de plus en plus avec les revenus des particuliers, d’une part, et la mobilité qui caractérise les générations actuelles, d’autre part, ont soulevé de nouvelles questions en termes de charge fiscale personnelle.
En effet, la complexité du système fiscal actuel, la multiplicité des sources et des types de revenus et l’évolution constante des règles de sécurité sociale ont entraîné des contraintes importantes qui, dans certaines situations, nécessitent un accompagnement spécialisé afin de prendre des décisions conscientes en vue d’optimiser la charge fiscale des personnes et des familles.
Devant le nombre croissant de demandes émanant de personnes qui envisagent de résider temporairement ou définitivement au Portugal, ou même de personnes qui décident de s’installer en dehors du pays, FSO Consultores a développé un secteur d’activité appelé “Affaires fiscales individuelles”.
Notre objectif est d’apporter un support dans toutes les questions relatives à la fiscalité et aux autres charges prélevées sur les revenus des particuliers, en fournissant l’aide nécessaire à la prise de décision en matière de changement de résidence fiscale, de gestion des obligations fiscales, de transfert, de donation et d’héritage de biens, entre autres situations qui se présentent au cours des différentes étapes de la carrière personnelle et professionnelle de chaque personne.
Optimisation fiscale des cotisations versées aux fonds de pension pour financer les engagements en matière de préretraite, de retraite, de retraite complémentaire et de soins de santé postérieurs à l’emploi, en tenant compte des exigences fiscales et réglementaires imposées par les organes de contrôle respectifs.
Aide fiscale et réglementaire à la création de véhicules de financement de régimes de soins de santé
Actifs immobiliers des fonds – cadre fiscal et optimisation en termes de TVA, IMI et IMT
Estimations des pensions en fonction de la carrière contributive et de la date de départ à la retraite
Assistance dans le processus de prise de décision concernant le moment du passage à la retraite
Design and tax optimization of financial and insurance products – Stamp Duty, Corporate Income Tax and VAT
Tax framework for financial products, both from the perspective of the financial institution and from the perspective of the investor – Stamp Duty, Corporate Income Tax and VAT
Definition, revision and restructuring of VAT deduction methodologies
Analysis of specific operations, with a view to the respective tax optimization, in terms of VAT, IRC and Stamp Duty
Follow-up / Monitoring administrative-tax litigation
Validation et révision des procédures relatives aux mécanismes d’échange automatique d’informations (FACTA, DAC, IFR)
Comptabilité fiscale, y compris la mise en œuvre des nouvelles normes comptables (IFRS 9, 16, 17, entre autres)
IFRS17
Conscient de la réalité d’un monde de plus en plus digitalisé et de la nécessité d’une gestion efficace des différents impôts, FSO Consultores investit dans un domaine d’activité Tax Technology, offrant à ses clients une combinaison de savoir-faire fiscal inégalé et de solutions digitales développées en partenariat avec +backoffice.
Une synergie gagnante dans laquelle l’expertise fiscale de FSO Consultores est combinée à l’excellence de +backoffice en matière de solutions digitales pour révolutionner la gestion fiscale et offrir une approche intégrée et efficace pour faire front aux défis contemporains de l’ère digitale.
Grâce à la digitalisation et à l’optimisation des processus de +backoffice – en utilisant des technologies telles que KNIME, Alteryx, Power Bi, Sharepoint, Power Automate, PowerApps, Excel, Access, entre autres – et sur la base des présuppositions et des règles fiscales définies par FSO Consultores, l’accent est mis sur le support de la compliance fiscale de ses clients, l’optimisation des ressources, la maximisation de la productivité des collaborateurs, l’évitement des pénalités potentielles et des litiges avec l’Administration fiscale et la garantie de l’efficacité opérationnelle. Parmi les domaines dans lesquels nous avons travaillé se trouvent la récupération de la TVA et la déduction de l’Impôt sur les Sociétés en termes de créances irrécouvrables et douteuses, ainsi que l’aide à la remplissage des déclarations fiscales (Modelo 30, Modelo 3 IRS, entre autres).
Current tax support, namely in the context of compliance with fiscal and parafiscal regulations, and respective contributory and reporting obligations, in relation to the various direct and indirect taxes
Addressing day-to-day business issues and problems, in terms of Corporate income tax (IRC), Personal income tax (IRS), VAT and Stamp Duty, as well as the level of parafiscal fees, when applicable
Follow-up in transfer pricing policies definition and in the organization, preparation and review of documentation and respective dossiers.
Analysis of the impact of new sectoral taxes on the sphere of organizations
Follow-up of litigation processes
Analysis of opportunities within the framework of the Investment Tax Code
Support in the application processes for tax and financial incentives
Conseil fiscal aux start-ups et scale-ups, y compris l’optimisation des levées de fonds et la mise en place de la fonction fiscale
Identification of areas or situations that can be disputed, with focus on recovery of unduly paid tax amounts
Support in the tax inspection process, with focus to minimizing possible risks
Follow-up on administrative and tax proceedings with the Tax Administration and Social Security
- Conseil fiscal dans les opérations de M&A, y compris la structuration des opérations et la due diligence
Support in expatriation and international mobility
Monitoring the process of registering expatriates with the Tax Administration and Social Security
Support in fulfilling declaratory and contributory obligations relating to expatriate employees
Analysis of employees’ tax situation and support in obtaining non-habitual resident status
Day-to-day management of all tax and social security issues associated with expatriate employees
Application of international social security regulations and agreements
Analysis of benefits and careers from a social security and tax perspective
Wage policies optimisation
Support in decision-making regarding the fiscal and parafiscal aspects, at individual and company level, as well as analysing impacts on the calculation of the retirement pension.
Tax framework for various operations, under the direct and indirect taxes in force in the PALOP countries
Structuring foreign investment operations, including support in obtaining tax and customs exemptions
Regular tax monitoring of entities established or based in the PALOP, operating in different sectors of activity, such as industry, oil, construction, banking, insurance, among others
Support in fulfilling reporting obligations and monitoring all tax-related matters with the relevant authorities
Work related to the accounting and regulatory standardization of the activity carried out by the different sectors of activity
Personnel training